1:◆【新曲】 2:愛はため息 3:面影のれん 4:海峡わかれ宿 5:北の灯り 6:拳 7:しぐれ舟 8:遠き昭和の・・・ 9:まかせんね 10:弓ごころ 11:KU-ZU　〜ワタシの彼〜 12:いつもそばにいるよ 13:あまのじゃく 14:車輪の夢 15:恋せよカトリーヌ 16:◆【B面コーナー】 17:あれが沓掛時次郎 18:云わぬが花よ 19:俺でいいのか（男性キーバージョン） 20:悲しい女 21:雨の記憶 22:◆【ハーモニカで演歌】　＜数字譜＞ 23:出世灘 24:◆【独奏ギター名曲選】　＜簡単に弾けるタブ譜付き＞ 25:雨の越後路 26:◆【カラオケ倶楽部】　＜歌い方解説・音楽マメ知識付き＞ 27:郷愁おけさ 28:百日紅（さるすべり） 29:筑波の寛太郎 30:どんどはれ 31:能登島みれん 32:八尾　風の盆