1:男声合唱組曲『月光とピエロ』 1.「月夜」 2:男声合唱組曲『月光とピエロ』 2.「秋のピエロ」 3:男声合唱組曲『月光とピエロ』 3.「ピエロ」 4:男声合唱組曲『月光とピエロ』 4.「ピエロの嘆き」 5:男声合唱組曲『月光とピエロ』 5.「月光とピエロとピエレットの唐草模様」 6:大手拓次の三つの詩 1.「とじた眼に」 7:大手拓次の三つの詩 2.「みずいろの風よ」 8:大手拓次の三つの詩 3.「しろい火の姿」 9:朔太郎の四つの詩 1.「五月の貴公子」 10:朔太郎の四つの詩 2.「孤独」 11:朔太郎の四つの詩 3.「陽春」 12:朔太郎の四つの詩 4.「緑色の笛」 13:毛銭の三つの詩 1.「約束」 14:毛銭の三つの詩 2.「ぶらんこ」 15:毛銭の三つの詩 3.「野原」 16:男声合唱組曲『三つの俗歌』 1.「追分」 17:男声合唱組曲『三つの俗歌』 2.「どぎまぎ」 18:男声合唱組曲『三つの俗歌』 3.「無宿者の歌」 19:三つの小笠原新調 1.「びいでびいで」 20:三つの小笠原新調 2.「郷愁」 21:三つの小笠原新調 3.「待てば海路の」