かつての主従が敵対!!最強の人間vs.魔王軍四天王！全魔族を支配した史上最強の魔王・ハイラムは、生贄を要求する魔神に逆らい、激闘の末命を落とす。それから500年後ーーハイラムは“人族”の青年へと転生を成功させた。魔神と養女フィルフィを捜す旅の途中に出会った、エルフの王女・リュミエルに誘われ、王宮に訪れたハイラムは、その夜暗殺されかけるーー。暗殺者は、ハイラムを招いたリュミエル自身であった。妹を人質にとられたリュミエルのやむをえない行動だったが、ハイラムに説得され翻意、逆にハイラムたちと暗殺を命じた宰相の元へ向かう。宰相の背後には、高位の魔族が潜んでいるようでーー。