1:◆【演歌・ムード歌謡　新曲】　全曲歌唱アドバイス・ナレーションつき 2:あかね雲 3:愛びき 4:赤いラナランキュラス 5:浮世草 6:うれし涙 7:おんなの真田丸 8:北の出世船 9:四季の山 10:ちゃっきり茶太郎 11:泣いたカラスの子守歌 12:似た者どうし 13:羽田発 14:百年の恋歌 15:紅（べに）の宿 16:蛍火の恋 17:北海夫婦唄 18:松江恋しぐれ 19:山　美しき 20:雪舞いの宿 21:別れの桟橋 22:おまえしか愛せない 23:女は抱かれて鮎になる 24:恋しゅうて 25:夢には夢を花には花を 26:◆【B面コーナー】 27:ほほえみ列車 28:◆【ハーモニカで演歌】　（数字譜） 29:私の恋 30:◆【独奏ギター名曲選】　（簡単に弾けるタブ譜付き） 31:男の勝負 32:◆【カラオケ倶楽部】　（歌い方解説・音楽マメ知識付き） 33:哀愁の酒 34:宇奈月の雨 35:男一番船 36:木曽川みれん 37:修善寺夜雨