1:■【演歌・ムード歌謡　新曲】　全曲歌唱アドバイス・ナレーションつき 2:相惚れ仁義 3:秋恋 4:吾妻橋で待つ女 5:甘い罠 6:越前つばき 7:おちょこ鶴 8:親父のひとり言 9:悲しい恋をしてきたの 10:霧島の宿 11:再会酒 12:しあわせ節 13:たこやき日和〜夫婦屋台〜 14:十勝望郷歌 15:泣きたい夜 16:深川美人 17:ふるさと帰り 18:ふるさとの春 19:港のリリー 20:夜空に光るあの星よ 21:アモーレミオ 22:新宿時次郎 23:助六さん 24:■【B面コーナー】 25:くれないの船 26:夜半の風 27:■【ハーモニカで演歌】　（数字譜） 28:七尾しぐれ 29:■【独奏ギター名曲選】　（簡単に弾けるタブ譜付き） 30:長良川鵜情 31:■【カラオケ倶楽部】　（歌い方解説・音楽マメ知識付き） 32:威風堂々 33:越前恋おんな 34:男花　＜シングルバージョン＞ 35:今日より明日へおれの道（今日より明日へ・・・おれの道） 36:千曲川哀歌（エレジー）