1:■解説 2:【3重奏】 3:1．Danny　Boy／ロンドンデリーの歌 4:2．瀬戸の花嫁 5:3．人生のメリーゴーランド 6:【4重奏】 7:4．シチリアーナ 8:5．Silent　Night（聖夜） 9:6．この道の果てまでも 10:7．宇宙戦艦ヤマト（交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」より） 11:8．卒業写真 12:【5重奏】 13:9．《フランシス・レイ・メドレー》 14:白い恋人たち 15:ある愛の詩 16:男と女 17:10．《クリスマス・キャロルメドレー》 18:O　Tannenbaum／もみの木 19:Santa　Claus　is　Comin’　to　Town／サンタが街町にやってくる 20:Hark！　The　Herald　Angels　Sing／天にはさかえ 21:Angels　We　Have　Heard　on　High／荒野の果てに 22:Deck　The　Halls／ひいらぎ飾ろう 23:Jingle　Bells／ジングルベル 24:Adeste　Fideles　Laeti　Triumphantes／神の御子は今宵しも 25:11．パリは燃えているか 26:12．「カヴァレリアルスティカーナ（カヴァレリア・ルスティカーナ）」より　間奏曲