九州大陸の大徴王朝時代、漁師の娘だった叶海市は、過酷な真珠税の取り立てに苦しむ父親に、涙が鮫珠になる鮫人族を泣かせるため殺されそうになった時、鮫人族に命を救われる。村に戻り、村ごと殺戮されそうになり逃げ回っている叶海市は、大徴権臣の方諸に助けられ、都の天啓まで連れられる。そこで、叶海市は方諸の弟子になり、方海市と改名し男として生きていく。武芸に練達する方海市は数多くの戦功を立て、頭角を現す。方諸と一緒に暮らしている中、恋心が芽生える方海市。一方、方諸は大徴王朝と皇帝帝旭を守る使命があるため、方海市に恋心を抱いても、彼女の気持ちに答えられない。さらに、方諸は彼女を守るため、女であることを敢えて暴露し、皇帝帝旭の後宮に送ることに。